Coinbase разместит облигации на 2 млрд долларов для институциональных инвесторов

Что произошло? Ведущая американская централизованная криптобиржа (CEX) Coinbase намерена привлечь 2 млрд долларов в рамках закрытого размещения конвертируемых старших облигаций. Они будут предложены квалифицированным институциональным инвесторам, при этом первоначальные покупатели получат возможность дополнительно вложить в ценные бумаги до 300 млн долларов.

Материал The Block

Что еще известно? Coinbase выпустит необеспеченные облигации со сроками погашения в 2029 и 2032 годах, каждая партия на сумму 1 млрд долларов, с выплатой процентов раз в полгода. Они могут быть конвертированы в денежные средства, акции класса А или их смесь по решению биржи, а также погашены досрочно.

Часть выручки будет направлена на общие корпоративные цели, включая покупку других компаний и выкуп или погашение находящихся в обращении ценных бумаг.

Размещение анонсировано на фоне падения стоимости акций компании после публикации финансового отчета за II квартал. Так, в апреле-июне общая выручка снизилась на 26%, выручка от транзакций — на 39%, а объем торгов на спотовом рынке — более чем на 30% в сравнении с I кварталом.

В мае стало известно об утечке личных данных клиентов Coinbase в результате подкупа ее сотрудников техподдержки. Биржа уже потратила на возмещение ущерба 307 млн долларов, допустив, что затраты могут возрасти до 400 млн, а инвесторы подали на нее в суд за резкое падение стоимости акций. В связи с инцидентом Coinbase получила по меньшей мере семь исков.

Волна похищений и тренд на телохранителей: последствия утечки Coinbase

Только за май 2025 года жертвами похитителей стали девять криптоинвесторов. Похищения происходили по всему миру

Читать дальше

Вместе с тем во II квартале биржа купила 2509 биткоинов на 222 млн долларов и увеличила запас до 11 776 BTC, вернув себе место в десятке крупнейших держателей актива среди публичных компаний и вытеснив из нее Tesla.

На прошлой неделе Coinbase заявила, что для повышения активности пользователей и увеличения доходов от транзакций она намерена развиваться в качестве платформы со всем возможным набором продуктов, включая токенизированные активы реального мира (RWA), акции, деривативы, рынок прогнозов и площадку пресейла токенов проектов на ранних стадиях развития.

Coinbase вышла на биржу в апреле 2021 года. Ее акции под тикером COIN торгуются на Nasdaq по $306,5, за сутки утратив 3,73%. Рост с начала года составил 20,7%, а рекордная стоимость была достигнута 14 июля текущего года на отметке $419,8.

Центробанк Чехии инвестировал в акции Coinbase 18,1 млн долларов во II квартале

Регулятор впервые купил ценные бумаги ведущей американской криптобиржи

Читать дальше

В конце июня аналитики Bernstein повысили целевую цену COIN с $310 до $510, назвав Coinbase «самой непонятой» криптофирмой. Они заявили, что диверсификация бизнеса Coinbase принесет долгосрочные дивиденды.

Так, биржа выступает хранителем криптовалют для большинства инвестиционных компаний-эмитентов спотовых биржевых криптофондов в США, а также управляет собственной сетью Base, которая демонстрирует наиболее активный рост среди сетей второго уровня (L2) на базе блокчейна Ethereum.

В мае Coinbase купила ведущую криптобиржу деривативов Deribit за 2,9 млрд долларов. Тогда же Coinbase была включена в фондовый индекс S&P 500, где она до сих пор остается единственной криптофирмой.

Coinbase запустила платформу USDC-платежей для бизнеса

Поставляемые биржей решения уже интегрировал гигант электронной коммерции Shopify

Читать дальше

Также в Bernstein считают, что Coinbase станет ключевым бенефициаром недавно принятого в США закона о стейблкоинах GENIUS, поскольку она получает 50% оставшихся процентных доходов от резервов стейблкоина USDC компании Circle, представленных казначейскими облигациями США.