MicroStrategy дополнительно выпустит облигации на 500 млн долларов для покупки BTC

Что произошло? Компания-разработчик аналитического ПО MicroStrategy (MSTR) анонсировала дополнительное размещение старших конвертируемых облигаций на 500 млн долларов. Ценные бумаги со сроком погашения до 2031 года будут в частном порядке предложены квалифицированным институциональным покупателям, чистая выручка от их продажи будет направлена на увеличение инвестиций в биткоин и на общие корпоративные цели. Ранее в этом месяце компания с той же целью продала аналогичные ценные бумаги на 600 млн долларов.

Пресс-релиз

Что произошло? По этим необеспеченным ценным бумагам дважды в год будут выплачиваться проценты, 15 марта и 15 сентября каждого года, начиная с 15 сентября 2024. Срок погашения облигаций истекает 15 марта 2031 года, если они не были выкуплены ранее, погашены или конвертированы в соответствии с их условиями. При соблюдении определенных условий 22 марта 2028 года или после этой даты MicroStrategy может обменять за наличные все облигации или любую их часть.

Держатели в праве потребовать от MicroStrategy выкупить за наличные все или любую часть своих облигаций 15 сентября 2028 года. Облигации будут конвертированы в наличные, обыкновенные акции MicroStrategy класса А или комбинацию наличных и обыкновенных акций класса А по выбору MicroStrategy.

MicroStrategy также планирует предоставить первоначальным покупателям 13-дневный опцион на дополнительную покупку облигаций на сумму до 75 млн долларов. Решение о реализации этого предложения еще не принято, оно будет зависеть от рыночных и других условий.

10 марта MicroStrategy в очередной раз увеличила вложения в биткоин. Она докупила 12 000 BTC на сумму около 821,7 млн долларов по средней стоимости $68 477 за монету. Всего на ее счетах содержится 205 000 биткоинов стоимостью 6,91 млрд долларов при средней стоимости $33 706 за BTC. С учетом актуального курса на момент написания статьи ($73 321), нереализованная прибыль MicroStrategy превышает 8,1 млрд долларов.

MicroStrategy является крупнейшим держателем первой криптовалюты среди публичных компаний. Ее акции под тикером MSTR торгуются на Nasdaq, На 14 марта стоимость одной ценной бумаги составила $1766, прибавив 10,85% за сутки и 155% — с начала года.