Что такое Cosmos (ATOM)?

Cosmos — это экосистема для разработки высокомасштабируемых и совместимых блокчейнов первого уровня (L1). Она состоит из множества блокчейнов, называемых зонами, которые соответствуют отдельным проектам. Первым блокчейном, запущенным в экосистеме, является Cosmos Hub (нативный токен: ATOM). Он служит основным узлом сети, к которому подключается каждая новая зона или децентрализованное блокчейн-приложение.

Cosmos Hub хранит информацию о состоянии каждой зоны и обеспечивает беспрепятственное взаимодействие и связь между ними. Каждая зона автономна и способна выполнять такие функции, как аутентификация аккаунтов и транзакций, создание и распространение новых токенов, а также внесение изменений в собственный блокчейн.

Протокол создали Дже Квон и Итан Бакман, его развитием занимаются НКО Interchain Foundation и компания Ignite (ранее Tendermint). Cosmos публично запущен в 2019 году.

На базе Cosmos построены такие известные блокчейны, как Cronos, Kava, Osmosis, THORChain и dYdX. Общая рыночная капитализация экосистемы Cosmos по состоянию на 21 декабря составляет 61,31 млрд долларов.

Студия-разработчик PUBG запустит блокчейн на базе Cosmos

Ранее компания также анонсировала запуск игры в Solana, но проект не получил развития

Читать дальше

Как работает экосистема Cosmos?

Cosmos — это L1-сеть, обеспечивающая полную совместимость между блокчейнами на ее основе, а также высокую масштабируемость и гибкость. Она использует ряд инструментов с открытым исходным кодом, таких как Cosmos SDK для разработки блокчейнов, протокол кроссчейн-коммуникаций IBC и механизм консенсуса CometBFT.

Cosmos SDK

SDK или Software Development Kit — это набор инструментов для программирования приложений на определенных платформах. Cosmos — это SDK с открытым исходным кодом для простой и быстрой разработки блокчейнов разных типов.

Фреймворк позволяет создавать как классические публичные блокчейны с алгоритмом консенсуса Proof-of-Stake (PoS), так и с альтернативным механизмом Proof-of-Authority (PoA). Cosmos SDK состоит из готовых модулей, которые можно комбинировать между собой для создания блокчейнов для конкретных приложений. Благодаря открытому исходному коду новые модули могут быть добавлены любым программистом.

Инструмент позволяет командам сосредоточиться на создании приложений, не утруждаясь разработкой консенсуса, совместимости или сетевого взаимодействия.

IBC

IBC или Inter-Blockchain Communication — это стандарт для мостов, обеспечивающих интероперабельность. С его помощью блокчейны экосистемы взаимодействуют друг с другом. Каждый блокчейн, построенный на Cosmos, изначально включает в себя IBC, и хотя все они являются независимыми сетями с различными механизмами консенсуса и токенами, благодаря этому стандарту они могут обмениваться информацией и активами.

CometBFT

Механизм консенсуса в Cosmos программируется, но платформа предоставляет базовый протокол на основе Tendermint, CometBFT.

Tendermint — это алгоритм, разработанный Дже Квоном, который отличается высокой масштабируемостью. Система является т.н. византийской отказоустойчивой — то есть продолжает работать даже при наличии вредоносных участников или неактивных узлов. Для достижения консенсуса требуется голосование не менее 2/3 сети.

Консенсус в Tendermint также основан на Bonded-Proof-of-Stake (BPoS), где валидаторы выбираются для выпуска и подписания блоков на основе заложенных или делегированных токенов.

CometBFT обеспечивает мгновенное выполнение транзакций при низких затратах и избавляет создателей новых блокчейнов от необходимости разрабатывать целую систему консенсуса.

Токеномика ATOM

ATOM — это нативный токен Cosmos Hub, который соответствует стандарту Interchain ICS-20. Актив можно передавать между всеми блокчейнами экосистемы по протоколу IBC. ATOM торгуется на всех крупных биржах и большинстве средне- и низколиквидных платформ.

Функции и сценарии использования токена:

• Оплата транзакционных комиссий;
• Помещение в стекинг для присоединения к сети в качестве валидатора;
• Выплата вознаграждений за стекинг;
• Делегирование валидатору для получения части вознаграждения;
• Голосование в процессах управления блокчейном.

68% ATOM были распределены во время первичного размещения монет (ICO) в 2017 году, остальные достались членам команды проекта. Все созданные токены в настоящее время находятся в обращении, при этом эмиссия не ограничена программно.

Стекинг ATOM

Выплата вознаграждений за стекинг новыми токенами оказывает инфляционное давление на ATOM, однако предусмотрены и дефляционные меры: сжигание и удаление вознаграждений. В ноябре сообщество Cosmos Hub одобрило предложение снизить максимальный уровень инфляции нативного токена с 14% до 10%.

Сжигание происходит в контексте процессов управления проектом. Для подачи предложения необходимо внести не менее 250 ATOM. Если на это предложение накладывается вето, токены сжигаются, то есть удаляются из доступного предложения.

Также возможна отмена вознаграждения валидатора, который действовал во вред сети. Это происходит, например, в случае двойных трат или если валидатор долгое время находится вне сети. Процесс отмены вознаграждения называется слэш. Если валидатор подвергнется слэшингу, он может потерять от 0,01% до 5% делегированных токенов.

В Cosmos Hub 180 валидаторов. Крупнейшими из них являются Coinbase Custody (9,22%), SG-1 (7,05), Everstake (4,21%), Zero Knowledge Validator (ZKV) (3,93%) и Binance Node (3,67%).

Пользователи могут блокировать монеты ATOM в стекинге с помощью кошельков внутри экосистемы.

Топ-5 лучших криптокошельков в экосистеме Cosmos

Keplr Wallet

Keplr Wallet — это инновационный межсетевой шлюз для поддержки IBC-протокола Cosmos. Пользователи могут перемещать цифровые активы по целому ряду сетей.

Дизайн кошелька прост и удобен, что облегчает навигацию для новичков. Продукт имеет открытый исходный код. В Keplr добавлена поддержка аппаратного обеспечения Ledger, что позволяет пользователям без проблем переходить от горячего к холодному хранению.

Lunie

Lunie — это официальный веб-кошелек команды разработчиков Cosmos. Его пользователи без ограничений могут легко отправлять, получать, обменивать или хранить ATOM. Кроме того, в Lunie доступен стекинг ATOM. Кошелек также совместим с аппаратным кошельком модели Ledger Nano S.

Lunie имеет простой интерфейс, который очень удобен для новичков. Это некастодиальный кошелек — пользователи сами хранят свои приватные ключи и seed-фразы, чтобы предотвратить взлом.

ссылкой-врезкой

Guarda Wallet

Guarda — это некастодиальный кошелек для Android, Apple и ПК, также совместимый с веб-браузерами через расширение. Мультивалютный кошелек поддерживает стекинг ATOM.

Он имеет удобный интерфейс, с помощью которого пользователи могут легко управлять ATOM. Кошелек также имеет открытый исходный код, большая его часть доступна на GitHub.

Cosmostation

Cosmostation — это официальный децентрализованный кошелек экосистемы Cosmos. Он работает на ПК, мобильных и в браузере через расширение. Кошелек Cosmos позволяет пользователям безопасно хранить, управлять и совершать сделки с ATOM.

Cosmostation такжепредоставляет доступ к децентрализованным приложениям, которые развернуты в Cosmos, всех сетях с поддержкой виртуальной машины Ethereum (EVM) и сетях на базе языка MOVE, таких как Aptos.

Trust Wallet

Trust Wallet — это популярный мобильный кошелек, доступный как на iOS, так и на Android. Является официальным кошельком экосистемы Binance, обеспечивая интеграцию с биржей Binance, а также поддерживает ATOM.

Trust Wallet является шлюзом для доступа к Web 3.0-пространству, тысячам DApps, 4,5 млн активов и более чем 65 блокчейнам. Приложение также поддерживает стекинг и оснащено Touch ID и Face ID для повышения безопасности.

Преимущества и недостатки Cosmos

Cosmos обладает рядом преимуществ, среди которых:

• Высокая масштабируемость;
• Повышенная безопасность;
• Высокая совместимость между блокчейнами;
• Удобство для менее опытных пользователей;
• Платформа с открытым исходным кодом.

Недостатки Cosmos:

• Относительно ограниченные ресурсы для разработки приложений;
• Токены ATOM блокируются на определенный срок.

Топ-5 проектов в экосистеме Cosmos

BNB Chain — это управляемый сообществом децентрализованный и устойчивый к цензуре блокчейн. Состоит из BNB Beacon Chain и BNB Smart Chain (BSC), совместимых с EVM.

Это крупнейший блокчейн для смарт-контрактов по объему транзакций и количеству ежедневных активных пользователей. Его экосистема насчитывает более 1400 активных DApps в различных категориях, включая метавселенные, блокчейн-игры, невзаимозаменяемые токены и децентрализованные финансы.

Injective Protocol (INJ) — это открытый интероперабельный блокчейн L1, совместимый с Ethereum, Solana и Polygon, действующий в качестве платформы смарт-контрактов и позволяющий создавать DApps для торговли на спотовом, фьючерсном, бессрочном и опционном рынках. Его пропускная способность превышает 10 000 транзакций в секунду (TPS).

Служебный токен INJ используется в голосованиях по управлению проектом, для поощрения разработчиков экосистемы, а также стекинга и обеспечения безопасности сети. На момент написания статьи актив занимает 29-е место в рейтинге криптовалют с капитализацией 2,66 млрд долларов и торгуется на Binance по $31,9. Максимальное предложение ограничено 100 млн монет, в обращении находится 83,8 млн.

Cronos — это ведущая блокчейн-сеть L1 с открытым исходным кодом, совместимая с EVM и построенная с помощью Cosmos SDK. Аудитория Cronos насчитывает более 1 млн пользователей. Нативный токен CRO торгуется по $0,095386 и занимает 31 строчку рейтинга криптовалют с капитализацией 2,52 млрд долларов.

У компании также есть акселератор блокчейн-стартапов Cronos Labs, специализирующийся на децентрализованных финансах, блокчейн-играх и развитии экосистемы Cronos.

Команда Cronos запустит L2-решение на базе Ethereum в 2024 году

Проект создан на базе программного комплекса ZK Stack от zkSync

Читать дальше

THORChain — это децентрализованный финансовый протокол, позволяющий обменивать криптоактивы между различными сетями. При этом пользователи сохраняют право владения своими активами на каждом этапе. На момент написания статьи капитализация нативного токена RUNE составляет 1,58 млрд долларов, актив торгуется по $5,28.

Osmosis — это автоматический маркет-мейкер (AMM), который позволяет пользователям создавать уникальные пулы ликвидности, управляемые самим сообществом, а не смарт-контрактом. В сети также функционирует децентрализованная криптобиржа (DEX). Поскольку проект построен на базе Cosmos, пользователи могут торговать активами из различных сетей в рамках экосистемы.

OSMO — нативный токен проекта, который используется для голосования, стекинга и обеспечения ликвидности пулов.

Osmosis использует уникальный протокол superfluid staking, который позволяет одновременно блокировать токены в стекинге и использовать их для предоставления активов в пул ликвидности. Это означает, что пользователи Osmosis получают вознаграждение за помощь в обеспечении безопасности блокчейна и за транзакции, связанные с пулом ликвидности. Первым пулом токенов Osmosis, в котором появилась возможность сверхтекучего стекинга, стал ATOM/OSMO.

На момент написания статьи OSMO торгуется по $1,26. Его капитализация — 797,52 млн долларов.

Полный список проектов, которые работают в экосистеме Cosmos, можно посмотреть тут.

Cosmos 2.0

В сентябре 2022 года была предложена новая версия хаба Cosmos, подготовленная членами сообщества. Предложение было отклонено, но отдельные инициативы, включенные в документ, были вынесены на обсуждение, а некоторые находятся в разработке.

Среди них — увеличение размера казначейства и ликвидный стекинг, которые пойдут на пользу токену. Фактически, держатели ATOM смогут использовать токены в стекинге во всей экосистеме Cosmos. Это стимулирует стекинг ATOM и в долгосрочной перспективе изменит эмиссию ATOM с инфляционной на дефляционную модель.

По состоянию на 15 декабря ATOM занимает 25-е место в общем рейтинге криптовалют с капитализацией свыше 3,25 млрд долларов и торгуется по $11,11, за месяц прибавив 21,98%.