​Как видеть рынок насквозь: обзор передовых аналитических сервисов

Потребность в аналитике данных блокчейна возникла еще на этапе становления индустрии криптовалют. Для инвесторов актуальность и наглядность данных служат незаменимыми инструментами в выборе стратегии на рынке.

Основным инструментом исследования в аналитических сервисах является ончейн-анализ, то есть анализ общедоступной информации из блокчейнов существующих криптовалют. Наглядно представленные данные дают видение ситуации на рынке и помогают выстроить стратегии инвестирования и торговли цифровыми активами.

Существуют нишевые сервисы, которые предоставляют информацию о технологических характеристиках конкретной сети или сообщают о грядущих листингах цифровых активов (ICO и IDO). Для визуализации данных используются таблицы и графики, с помощью которых можно отследить динамику цен, рыночную капитализацию и другие данные по той или иной криптовалюте.

За годы существования биткоина и других криптовалют себя проявили множество сервисов, различающихся по набору инструментов. Многие сервисы ограничены в функционале и не дают комплексной аналитики. Мы рассмотрим наиболее крупных игроков, предоставляющих уникальный комплекс и средства анализа данных.

Santiment

Santiment — мультифункциональная платформа для анализа криптовалютного рынка, основанная в 2016 году. В команде проекта насчитывается более 40 аналитиков из 12 стран. Сервис предоставляет широкий набор инструментов, выделяя два типа анализа: машинный (Machine Effort) и человеческий (Human Intuition).

Первый подразумевает мониторинг данных из блокчейна, активности разработчиков на GitHub, действий крупных холдеров, а также анализ социальных сетей и настроений внутри криптосообщества. Под «человеческими» данными компания подразумевает аналитику трендов и движения цен, проведение аудитов сетей, исследования, а также сигналы и торговые стратегии.

Источник: Santiment.net

У Santiment есть собственный интерфейс для анализа рынков — SanAPI. С помощью него можно отслеживать наборы данных из блокчейна, депозитариев, социальных сетей проектов и прочих источников. Базовыми функциями API можно пользоваться бесплатно, но расширенный инструментарий становится доступным только при оформлении подписки.

Платформа ориентирована не только на частных, но и на корпоративных пользователей. Santiment сотрудничает с крупными криптовалютными проектами и хедж-фондами.

Сервис имеет собственный нативный токен под тикером SAN. Он может использоваться для оплаты подписки и других платежей внутри платформы. Также держателям доступен стекинг SAN для бесплатного доступа к аналитическим инструментам и новостной ленте. Помимо этого токен может использоваться в качестве вознаграждения пользователям, которые предоставляют дополнительные данные для анализа.

На 27 июня 17:50 мск токен SAN торгуется по $0,2, за сутки прибавив в цене 0,67%, согласно данным Binance.

В исследовании, опубликованном 24 июня, аналитики Santiment рассказали о трех альткоинах, которые активно накапливают институциональные инвесторы. Согласно аналитике сервиса, во время падения рынка киты проявляют интерес к таким активам как Aave (AAVE), Sandbox (SAND) и Loopring (LRC).

Glassnode

Glassnode — аналитическая блокчейн-компания, которая предоставляет информацию о рынке и биржевыми данными для криптоинвесторов через собственное веб-приложение Glassnode Studio. Также платформа публикует обзоры различных областей криптосферы на отдельном ресурсе Glassnode Insights.

Сервис был основан в 2018 году и базируется в Германии, компания также имеет офис в Цуге, Швейцария. Основной упор Glassnode делает на анализ биткоина, Ethereum и других крупных активов.

В Glassnode Studio доступны для анализа сотни инструментов, включающие данные о транзакциях и кошельках, майнинге и объемах торгов криптовалютными деривативами, а также узконаправленные рыночные индикаторы, такие как потраченный выходной коэффициент прибыли (SOPR), нереализованная прибыль/убытки, множитель Пуэля, количество уничтоженных монет и др.

Источник: Glassnode.com

В разделе «Графики» можно выбрать конкретный актив для анализа. Также можно выбрать метрику аналитики: адреса, индикаторы, учетные записи, биржи, транзакции, рынки, организации, поставки, выход неизрасходованных транзакций (UTXO), комиссии, майнинг, блоки и распределение монет. Базовый набор инструментов предоставляется бесплатно, но большинство функций доступно только при оформлении подписки.

13 июня аналитики Glassnode в очете объявили о начале «темнейшей» фазы медвежьего рынка. Аналитики отметили, что ряд показателей биткоина указывает на условия его перепроданности, но курс криптовалюты все еще сохраняет корреляцию с традиционным финансовым рынком и продолжает снижаться вместе с ним.

CryptoQuant

CryptoQuant — это управляемая сообществом аналитическая платформа, которая была основана в 2015 году Гилбертом Вердианом, ранее работавшим в госорганах Великобритании. Позднее был запущен собственный блокчейн компании под названием Quant, а также нативный токен сети QNT.

Актив торгуется по $58,7, снизившись за сутки на 8,57%.

Сам аналитический сервис предлагает функционал, схожий с Glassnode. Среди доступных инструментов рыночные и ончейн-данные, а также краткосрочные и долгосрочные индикаторы для биткоина, Ethereum, стейблкоинов и токенов формата ERC-20.

Источник: CryptoQuan CryptoQuant различает данные о кошельках и адресах частных пользователей. Благодаря партнерству с такими криптовалютными биржами, как Binance, FTX и Kraken, сервис может собирать детальную информацию о движении активов на платформах. Например, отслеживать, сколько денег поступило на криптосервисы за определенное время.

Одна из популярных метрик на CryptoQuant — приток/отток средств с бирж (Exchange Netflow). Приток определяется количеством монет, внесенных на кошельки биржи, а отток определяется суммой вывода монет. Если приток демонстрирует высокие показатели, это означает, что трейдеры переводят деньги со своих кошельков на биржевые аккаунты, что усиливает давление продаж.

14 июня аналитики CryptoQuant зафиксировали рекордный за четыре года приток биткоинов на биржи. За сутки трейдеры внесли на платформы 59 376 BTC, предыдущий максимум был отмечен 30 ноября 2018 года. Этот показатель аналитики связывают с резким снижением цены первой криптовалюты.

С помощью платного инструмента Pro Chart можно создавать и публиковать собственные графики, а также просматривать те, что созданы другими пользователями. Также у CryptoQuant есть система уведомлений, которая оповещает о глобальных событиях, которые могут повлиять на цену того или иного токена.

Nansen

Nansen — сингапурская аналитическая компания, основанная в 2020 году. Сервис специализируется исключительно на блокчейне Ethereum. В компании утверждают, что их технологии упрощают изучение сложных сетевых данных о денежных потоках инвесторов и биржевой активности. Сервис помогает отслеживать новые тенденции в DeFi, NFT и децентрализованных автономных организациях (DAO) с помощью оптимизированных визуальных панелей инструментов.

Информация на платформе добывается с помощью различных источников, включая анализ смарт-контрактов и соцсетей, машинное обучение и собственные исследования компании. Большая часть метрик Nansen выводится алгоритмически.

Источник: Defiprime.com

Помимо стандартных данных о рынке, платформа предоставляет информацию об NFT-коллекциях. У сервиса есть три режима отслеживания невзаимозаменяемых токенов:

• NFT Paradise — общий обзор рынка, включающий 24-часовую активность (объем торгов, минимальные цены, покупательская активность) и мониторинг трендовых проектов.
• NFT God Mode — инструмент визуализирует данные, относящиеся к коллекциям (например, цена, объем, обзор транзакций), активность холдеров, анализ кошельков и индивидуальный профайлер NFT.
• NFT Indexes — данные об индексах токенов.

Также у Nansen есть фильтр «фиктивной торговли» (wash trade), который сканирует отдельные сделки и выявляет подозрительную активность, удаляя попавшие под подозрение транзакции из результатов выдачи. Как и CryptoQuant, платформа имеет систему умных уведомлений, которая сообщает о значимых событиях в криптосфере.

В конце мая Nansen провела расследование, в ходе которого выяснилось, что DeFi-платформа для лендинга Celsius Network причастна к коллапсу экосистемы Terra (LUNA). По словам экспертов, два адреса «значительно повлияли на отмену привязки стейблкоина UST», и один из них был связан с Celsius. Из двух кошельков было выведено около 420 млн UST из лендинг-протокола Anchor за 15 транзакций.

Elliptic

Elliptic — это лондонская компания, основанная в 2013 году, которая занимается анализом блокчейн-сетей. Платформа предоставляет финансовым компаниям и биржам подробные данные о криптовалютном рынке, а также сотрудничает с правоохранительными органами для борьбы с отмыванием денег. Платформа работает с большинством известных блокчейнов, включая Bitcoin Cash и Ripple.

с помощью своих технологий Elliptic может помечать и связывать друг с другом адреса и отдельные транзакции. Сервис позволяет проводить проверку пользователей криптовалют по требованиям KYC («знай своего клиента») или отслеживать незаконные транзакции. С Elliptic сотрудничают некоторые из ведущих венчурных фондов: SBI Group, Albion VC, Octopus Ventures, SignalFire, Paladin Capital, Santander InnoVentures и Digital Currency Group.

Платформа проводит анализ кошельков, принадлежащих незаконным ресурсам в даркнете. В 2021 году аналитикам удалось обнаружить передвижение средств, связанных с закрывшимся в 2014 году маркетплейсом Silk Road. В отчете за май 2022 года эксперты Elliptic сообщили, что криптовалюта Dogecoin (DOGE) используется в незаконной деятельности. По словам аналитиков, мем-криптовалюта наиболее часто используется в мошеннических схемах и финансовых пирамидах, но, помимо этого, при покупке запрещенного контента и веществ, а также для финансирования терроризма.